疑问、好奇，乃至于怀着强烈揭开谜底的迫切。
乔治坐在座位上已经完成进入了魔术的世界。
他知道伯登不会是一个简单的人，因为老魔术师曾经说过他是“天生魔术师”，但这之中是怎么优异于其他人的呢？
到现在，电影还没给出答案。
但或许，它给出了，就藏在某些细节里。
......
小鸟重新变出来后，一个小男孩悲伤的大哭。
伯登试着安慰他，问他是否遇见了什么伤心事。
小男孩边哭边指着小鸟说：这一只不是刚刚我看见的那只，它肯定被你们拍死了。
伯登笑着对小男孩的妇人说：你儿子真是聪明。
妇人摇头，他是我外甥。
事后，伯登在后台处理了道具小鸟的尸体，最开始展现的那只确实死了，不过不是拍死的，而是藏在袖子里被捂死的。
“偷天换日”，很简单的手法。
后来，伯登掌握了更多的魔术，引导话术与手上功夫日益熟练，他还跟一个女人坠入爱河并结婚。
某一天，又到了魔术师表演逃脱魔术的时候。
女演员，此时已经是安杰妻子的她在被捆住之前，与伯登对视几眼。
眼神交流中，伯登打了一个蓝氏绳结。
很快，水箱被推出，魔术师按下秒表的同时，女演员掉入水箱中被盖上幕布。
观众怀着期待，但等了好一会都不见奇迹的发生。
站在台上的魔术师有些慌张，以往可从未出现这样的状况，这让他感到非常不妙。
飞快的拉下幕布，大家看到的只有女演员那张惨白的脸以及挣不开的绳索。
慌乱的喊声中，水箱被砸开了，但已经晚了一步，安杰的妻子因为缺氧窒息了。
......
女演员的葬礼上。
好几夜没休息好的安杰睁着布满血丝的瞳孔，自责、怀疑，然后是质问。
为什么会是蓝氏绳结？
他看向自己的好友伯登，愤怒中带着一些不敢相信。
然而。
伯登面对这些却表现得那样茫然，只会回答自己不知道。
他真的不知道吗？
观众也茫然了。
因为确确实实绳结是“伯登”绑下的，但似乎女演员也同意了。
但就算同意，他也有责任吧。
为什么要逃避了，还装得那样像？
一脸黑人问号里，也是从这次葬礼之后，曾经一起学艺的好友结下了不解的仇怨。
......
伯登真正独立在大型舞台上表演魔术之时，不知从哪招来了一个叫法隆的助手。
几次的配合，两人熟悉的就好像一个眼神就能读懂对方的意思。
这种默契，让伯登的妻子也很意外。
过了一段时间，妻子怀孕了。
伯登知道后，整个人欣喜若狂。
妻子被他抱住，感受着他的爱意和温度，还问他爱不爱自己。
伯登看着她眼睛，无比真诚的答道，爱。
对于这个答案，妻子的反应有几分惊讶。
她说：有时候我真的觉得你更爱的是魔术，而不是我。但今天的你好像跟平时不一样。
听了妻子比较内心的话，伯登的反应很奇怪，好似做错了什么事......
当晚，伯登又在一家剧院表演魔术。
这个魔术是要让一名观众拿着手枪对他射击，而填充了弹药的枪只会是空枪。
其实这个魔术只需要在装填弹药之时，做点手脚就可以。
可在找寻“托”的时候，贴了假胡须、一番打扮的安杰主动上台充当志愿者。
他拿到枪之后，并没有如愿按照计划进行，而是直接拿枪对准了伯登，质问那一天到底是不是伯登绑了蓝氏绳结。
伯登仍然表示自己什么都不知道。
一旁的助手法隆发现事态不对，想要阻止。
但安杰却已扣下了扳机。
一声枪响，伯登的左手被击中。
治疗之后，永久失去了两根手指。
此后，这两位便杠上了。
不是你捣乱，就是我当众揭穿魔术时候的一些技巧。
这使得两人都想要创造新的魔术。
终于，伯登先踏出了这一步。
一场剧院表演内，失去了两根手指戴了黑手套的伯登表演了一个足以千古留名的伟大魔术“移形换影”。
魔术的要求，是舞台上放着两扇门，且中间相隔很大的一段距离。
伯登先是抛出一个红色小球，然后从其中一扇门打开进去。
不到两三秒，又从另一扇门再出来，接住抛出去的小球。
从观众的视角来看，就像是伯登使用了穿墙术或者闪现之类的魔法，不然怎么可能从这扇门进去，那扇门出来，中间间隔还这么短。
这样的表演当然是成功的。
观众怀疑这之中一定有什么是他们想不到的技巧，但眼睛告诉他们是模仿不了的，于是乎，大家的掌声和欢呼自然属于了伯登。
一时间，他也被赞为“最伟大的魔术师”，无数人想近距离看他表演“移形换影”，然后被他折服。
伯登获得巨大名声后，安杰很是不爽。
一个间接害死自己妻子的人毫无愧疚的享受名利，这样的结局他非常不想看到。
可每次看伯登表演“移形换影”，安杰确实没弄懂是怎样的手法或者道具机关的配合才能完成那样神奇的一切。
揭穿不了，就阻止不了伯登继续的成功。
思来想去，一位老机关师觉得伯登一定是使用了替身，因为那两扇门相隔太远，就算有机关连接也需要时间，不可能短短几瞬就完成，还那样的从容。
但安杰却始终认为是伯登使用了前人不知道的手法，是一种创新。
他的团队相持不下，可看着伯登越来越有名气，甚至盖过了安杰，总是需要挽救魔术事业的。
无法，在机关师的帮助下，他们找来了一位外貌跟安杰很相似的男人，化妆加刻意的打扮下，迷惑台下的观众还是做得到的。
在此基础上，安杰的团队也推出了一个类似“移形换影”的魔术，成功遏制住了逐步下滑的名气。
但安杰的替身性格不好，常常在报酬的问题上得寸进尺，并有酗酒的坏习惯。
甚至在表演过程中，常常不按事先定下的计划执行。
他的存在，根本不是一个安稳因素。
更重要的是，安杰始终认为他的魔术比不上伯登。
这之后，安杰一边忍耐一边派出自己的女助手，也就是斯嘉丽饰演的角色去到伯登团队当间谍，打探“移形换影”背后的秘密。
但，女助手背叛了安杰，还把这一切当作筹码告诉了伯登。
伯登说：自己其实知道，但一直没去找他麻烦，既然他这么做了，我也不能当作没发生过。
很快，就在安杰表演魔术时，伯登混去后台，把地板之下的机关道具，防止受伤的软垫拿走，害得安杰摔断了腿，还在魔术失败后，跑去台上大肆嘲讽了一波，说他连模仿都模仿不到位......
愤怒的安杰找到女助手，质问他为什么要出卖自己。
女助手为了自保，又说自己有努力在打探消息，还从身上拿出一本笔记本，声称是伯登的秘密所在。
但笔记本上，全是一些字符和数字，安杰压根看不懂。
为此，他绑架了法隆，得到了伯登亲自写的关于“移形换影”的关键词——特斯拉。
特斯拉是一位知名的物理学家。
安杰还调查得知，特斯拉发现的交流电被以爱迪生发现的直流电疯狂打压，被主流科学界当成是一个异类。
异类不异类的，安杰不管。
他跑去美国找到特斯拉后，参观了一个造型有些怪异的机器。
一番实验和细心，发现这个机器有复制能力。
与此同时，伯登似乎爱上了女助手，跟她的关系日益亲密......
.....